故事发生在决定中国历史走向的1949年，恢弘壮伟的三大战役相继落下帷幕，中国人民解放军在四万万人民的支持下取得了解放战争的胜利。共产党邀请国民党代表前往北平和谈，以尽可能减少对百姓的荼毒和伤害。而在和谈的表象下，国军方面则紧锣密鼓备战，企图划江而治，分庭抗礼。位于江西的古城梓溪狼悚山，既是国民党的势力范围，也是一个土匪猖獗的凶险所在。土匪头子贺云峰（朱雨辰 饰）在山头林立的江湖中左右搏杀，风头正劲，在结拜兄弟保安司令郑国忠（林熙越 饰）的支持下更成为不可小觑的一方霸主。意外的邂逅，彻底改变了贺云峰和郑国忠的命运。贺偶然救助了共产党陈子墨（杨雪 饰），由此和郑发生裂痕。 而随着新中国建立后的大势所趋，这些江湖中人都将面临重大的抉择……
御剑山庄庄主尹天奇（卢星宇 饰）得知有人招降，令各剑庄抓紧铸剑抵抗，突然间“水月洞天”六大长老不期而至，收走了所有兵器。原来族长童战（杨俊毅 饰）迷信占卜术，为躲避灾祸，从不杀生的童氏一族收来一批不能伤人的劣制兵器。几年前，族内出了叛徒尹仲（徐少强 饰），族长与兄长童博（于波 饰）、三弟童心（张晋 饰）一起将叛徒打入岩底，但童博、童心也被本族镇族之宝灵镜吸入地狱岩。尹仲则被地狱烈火烧掉凡身修炼成魔，童博为救天下生灵，将自己的心换予尹仲，将智慧换予生来木讷的童心，灵镜被童博的深明大义所感动，将三人抛出地狱岩。童博的相好豆豆（蔡少芬 饰）将气若游丝的童博救回家，童家义婢龙雁（郑佩佩 饰）跪向灵镜发愿，甘用己命换回童博的博大灵魂……
故事开始于山东藩台，杨康源因挪用军饷而被定罪，临刑前将妻女托付给山东巡抚高敬堂。高敬堂为了赎回被卖进妓院的杨妻和两个女儿杨二娥和杨三娥（杨若兮 饰），让次子高成栋娶了二娥为妻。然而，高敬堂的填房夫人林媚春与高成栋私通，引发了一系列不可预测的后果。林媚春妒火中烧，安排吴献铭使计让二娥误解高成栋与她的关系。当三娥发现真相时，二娥却选择保守秘密，使得局势更加错综复杂。为了阻止二娥揭露真相，高成栋不惜使用砒霜毒死了她。 林媚春酒醉后发现了二娥的尸体，但被买通的阴阳先生声称二娥死于血崩。杨母和三娥赶到高家时，二娥已经入殓，而三娥却对姐姐突然死去感到疑惑，要求开棺验尸却被拒绝。在这一过程中，杨康源的文书黄全为了照顾杨家母女，辞职回乡。他帮助三娥起草状纸，告发高家。知县陶钰接受了这个案子，而药铺掌柜的供词揭露了吴献铭购买砒霜的事实，导致吴被押入死牢。然而，高成栋送来银票后，陶钰以砒霜中毒证据不足为由，草草结案，使得三娥的第一次告状以失败告终。
