劳伦兹曾是百老汇作词家第一把交椅,却在与理查德拆伙后事业跌落低谷。前搭档新作的首演之夜,他故作大方献上祝福,新仇旧恨交织下,终究不欢而散;他转向忘年好友伊丽莎白寻找慰藉,又不禁怀疑友达以上的关系是否只是自作多情。偌大派对就像如今的百老汇,早已没他的容身之处。过了今晚,美国音乐剧的黄金年代就要展开,他的盛世却再也回不来,当最后一曲〈蓝月〉响起,即便成了终曲,也要忘情歌颂。
九幽之主作乱被许清师徒重伤逃脱。许清奉命寻其残魂与女娲石,结识蛇妖白梦笙。九幽附身他人,吞噬女娲石及蛇妖功力大增。许清与白梦笙魂魄入九幽体内,许清牺牲自己与其同归于尽,残魂封石。五十年后,师父助许清复生,与白梦笙重逢。