第二次国内革命时期，兴国县桃花乡豪绅孙老八结匪顽抗，李玉梅跟着农会与他展开斗争，与共产党员王杰相爱结合。在之后的红军反围剿中，王杰等人参加了红军。长征开始后，李玉梅等人留守继续斗争。卷土重来的白军团长正是豪绅孙老八的儿子孙殿起。
荆爷爷在对抗山贼时英勇牺牲，留下庆和樊于期（王亚楠 饰）两位少年。樊于期回到秦国成为白起将军麾下的战将，而庆则留在快活谷中。他们心爱的女孩小沪（郑家榆 饰）在逃亡过程中受尽磨难，最终被荆轲抛弃。荆轲因小沪的背叛感到绝望，加入了刺客组织“天灭”。樊于期虽然在秦国立下赫赫战功，但心中始终念念不忘与他一起长大的伙伴和他的初恋小沪。秦王将公主许配给樊于期，却引起了丞相吕不韦的不满，引发了宫廷斗争。 荆轲成为了盖聂的学生，成为了一名出色的刺客。然而，在一次任务中，他不得不杀死自己深爱的女孩采儿，这使他陷入绝望。在此时，他遇见了一生的知己高渐离，以及圣女云兮。云兮的死唤醒了荆轲，使他决定放弃刺客生涯，寻找一个没有杀戮的世界。
辛亥革命前夕，由于清政府腐败无能，社会剧烈动荡，湘西人民更是处于水深火热之中。清兵侯三因偷窃被绑到道台府受罚，突然拉他的马惊了，眼看惨剧就要发生，年轻的马帮汉子覃飞（郑凯饰）拦住惊马救下了侯三。覃飞与冬妹（钟思华饰）正在热恋中，寨主曹熊垂涎冬妹前夫留下的田产，决意让傻儿子（彭鼎文饰）强娶冬妹，冬妹不从被扔下天坑。覃飞被迫逃至他乡，参加了由唐豹（炽龙饰）、田昭全（宗峰岩饰）等组织的革命队伍，攻下竿城，推翻了清政府的地方政权。田昭全团结竿城的各方力量在湖南省新任政府领导人的支持下赶走了曹熊。不久，因辛亥革命的不彻底性，加之袁世凯复辟，湘西陷入军阀混战之中。覃飞无以为家，他被曹熊裹挟为匪，恰于匪巢中救出了-个酷似冬妹的湘西少女幺妹，两人避开追杀，逃出生天。
清嘉庆帝在位四年有心勤政，无奈太上皇乾隆诸多干涉，新政难展。奸臣和珅知悉乾隆病危，巧计讹乾隆立下免死敕旨，广结群党，欲篡位自尊。嘉庆四面受敌，不由得想起既敬且畏的二兄永硕。喜爱摔跤，饮酒，好管闲事，四处云游的他，此时不知身在何方？其实乾隆十分喜爱永硕，曾有意将他立为皇储。但他不愿当皇帝，把皇位让给了弟弟嘉庆。乾隆很想看到永硕娶妻，嘉庆贴出皇榜为二哥招亲，闹得京城沸腾。此事引起一位神秘蒙面人的关注。
