第二次世界大战过后已经16年了，但是各个大国之间的关系的政治纠纷没有结束，逐渐分成联邦营（资本主义）和同盟营（共产主义）两大派别，韩战结束后南北朝鲜协定北纬38度线为界，虽是这样，苏联对美国的核子战争将会一触即发，使得世界上所有人民都人心恍恍。 同盟营的舰队在北太平洋进行演习，这时联邦营的导弹潜水艇突然进入同盟国的演习地区，和同盟军潜艇产生冲突事件。两方的导弹基地也相继引发误射导弹发射命令和核爆事件，所幸最后无任何危机产生。 然而两大阵营的紧张的气氛终于爆发，两方空军于北极白令海上空开打，两方也都让各基地的导弹发射，展开了全面核战争，最后日本东京以及各国城市被轰炸成一片焦土和死寂
该片讲述了道士们争夺传闻中神剑的高丽末期和外星人出没的2022年之间的时光之门被打开后，引发的异想天开的故事。
在宁静祥和的摩尔王国，广袤的大森林中，动物与精灵和谐相处，无忧无虑。那一年，天真无邪的小仙女玛琳菲森（伊莎贝尔·莫洛伊 Isobelle Molloy 饰）邂逅了人类小男孩斯特凡（迈克尔·希金斯 Michael Higgins 饰）。他们两小无猜，成为亲密无间的好朋友， 更在万物的守护下坠入爱河。但是随着年龄的增长，斯特凡（沙尔托·科普雷 Sharlto Copley 饰）褪去了往日的纯真，被人类的贪欲所吸引。而玛琳菲森（安吉丽娜·朱莉 Angelina Jolie 饰）则成长为法术强大的仙女。愚蠢的人类向摩尔王国开战，斯特凡为了成为王位继承者，残忍地割下了玛琳菲森的翅膀。 肉体的痛苦和心灵的创伤，让玛琳菲森变成了满怀仇恨的冷酷魔女，为了复仇她给斯特凡的女儿爱洛公主（艾丽·范宁 Elle Fanning 饰）施下了沉睡魔咒……
