贺繁星的公司面临被收购的危机，与元宋的感情也因年龄的差距而受到诸多非议，感情和事业几乎同时出现的危机让贺繁星陷入人生的低潮。此时，成熟稳重的叶鹿鸣闯进了贺繁星的世界，成为了贺繁星的人生导师。而叶鹿鸣的出现让元宋觉得自己的爱情变得岌岌可危，与贺繁星之间误会不断。对贺繁星而言，元宋和叶鹿鸣不仅是一道单纯的爱情选择题，而是职场女性面对传统婚恋观的矛盾困境。随着误解的不断加深，贺繁星与元宋无奈分手，但也已经无法接受爱慕她的叶鹿鸣。设计公司被收购，贺繁星的事业重新步入正轨。而爱情之路，也变得明朗起来 。
1945年，第二次世界大战结束，日本侵略者也退出了这片被他们蹂躏长达八年之久的古老国度。然而黎民百姓却未盼来久违的和平，国共两党随即展开了新一轮的政权执政。而在这一过程中，具有特殊政治意义的南京国民政府成为了两党争夺的重点。新九师参谋长梁一桐在接收南京的过程中遭汪伪头目周佛海陷害，危急时刻幸而得到恩师杨百川父女的救助。回到部队的梁受到百般折磨，他也借此苦肉计上演投诚国军的好戏。 凭借黄埔的背景以及过硬的素质，梁一路擢升，成为了我党安插在国民党内部一颗重要的棋子。与此同时，军统方面对南京的地下党展开拉网式搜捕，梁的真实身份也受到了怀疑……
经理重新回归到焦头烂额的办公室生活。小乔回台湾探亲尚未回，和经理联系也不多。经理接到小乔的电话要其结婚，便兴奋赶往台湾成亲，在与槟榔西施、台湾黑帮各色人等打过交道后，经理终于来到小乔家见父母，究竟经理与小乔能否顺利结婚……
人过中年的罗建军（张国立 饰）游手好闲，不务正业，早年蹲过大牢，出狱后媳妇自然已经跑了，而他的老母亲多年来含辛茹苦将孙子罗小列（牛骏峰 饰）拉扯成人。父子本就生疏，加上其本性使然，罗建军依然过着混吃等死的日子。偶然机缘，建军重逢多年前的老同学江欣（刘若英 饰）。江欣离婚后带着儿子高迈（郑业成 饰）生活，这个坚强的女强人还努力赶出了一番事业。虽然殊途，却是同归，两个各自经历了人生和情感坎坷的人一来二去走到了一起。谁知磨难并未就此远去，高迈极度抵触这个半路杀出的父亲，想方设法要拆散建军和妈妈的婚姻；江欣的前夫也诡计多端，频频使坏。 雪上加霜的是，最大的磨难终于压在了江欣的身上……
混迹码头的帮会成员林昔，因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中，因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统特工周应群。钥匙背后的真相层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经生死，成为兄弟；林昔对苏楠萌生了爱情，产生了对共产主义信仰的向往。七年过后，散落于天涯的三兄弟重聚于锦州，再相见时三人地位也已天差地别，三人各怀目的，在情报战场上为各自所代表的的阵营相互争夺。新仇旧恨，理想相悖，在情报之争与枪林弹雨中，三兄弟坦然接受各自的命运，释怀选择，相互和解，用血与肉、极致爱恨、至高理想，破解了敌人的阴谋,坚守了自己的心中理想与信念。
这是一个发生在南方城市的故事，然而在南方那华丽的锦缎之下，却暗涌着激烈的冲撞，一群原本陌生的人，为了这个城市的安危，为了人民的解放走到了一起，从此他们的手再也无法松开，他们，他们和他们的敌人，生死缠斗，直至生命的终点。时代在更迭，不变的是那一曲柔肠百转的“夜来香”，娓娓向我们道来，个中人物细腻与激烈，秀丽与粗放，温情与热血并存的跌宕命运…… 故事始于1949年5月，解放军进攻长海市前夕，城市里发生了一连串令人不安的事件，美军仓库被抢，美国公民遇害……西方在华使团认为这是对其在华利益的严重挑衅，因此在真相未白的情况下，把矛头指向了解放军，美国的巡洋舰已经驶到了江口，敌人试图把外国军队拖入中国的内战，战争一触即发……虽然解放军已查悉这是黑帮老大娄干堂所为，但他背后是否暗藏着更大的惊天阴谋？危机时刻，“入城指挥部”指派卫凯民等人组成先遣小分队，秘密进入城市开展调查，不料原本接应他们的同志已经牺牲，敌人早已布下了天罗地网，而此时距离“总攻”只有十天的时间了……时间流逝犹如利剑高悬，万般无奈下，卫凯民冒险启用小分队备用方案——争取具有进步思想的国民党警察局高级警探李同。面对城市即将解放的形势，这个充满智慧与理性，追求客观与中立的男人，在两难的境地中如何自处？他又将做出怎样的抉择？ 多年之后，当人们熟悉了平静安稳的生活，卫凯民和李同却突然接到了紧急任务。曾经是787所研究专家的章济，由于当年的错误被下放到农场劳改，但是他一直没有中断研究，他向组织报告，自己在空爆炮弹上的研究有了突破，然而这一消息却不知为何泄露了出去，引起了敌特的注意，组织接到匿名信，有人想暗杀章济……卫凯民和李同必须把章济接回787所，但是，为了章济的安全，也为了引蛇出洞，这次行动必须是秘密的…… 两人抵达农场后，农场接连发生了怪事，鸣枪、暗杀……然而卫凯民和李同无法向当地负责人解释这一切，他们心知，敌人跟上来了，他们只得秘密带章济逃离……一夜之间，他们竟然变成了通缉犯……敌特的追杀，公安的追捕，这一路走得何其惊险……卫凯民小设一计，杀了个回马枪，他们惊奇地发现，跟在后面的竟是本该在狱中的王家贵！而更出人意料的是，王家贵告诉他们，自己其实是在暗中保护他们，真正的敌人就在他们内部！……与此同时，爱爱、王家贵的母亲、乔芳都失踪了，支援外地工作的范思玲焦急地赶回家中，渐渐地，她也发现，敌人，近在咫尺！他们如何度尽劫波？而当爱爱发现自己的身世秘密后，内心的伤口又该如何弥合？…… 风波过去，幸福却没有如期而至，范思玲病故……临终前，她希望卫凯民和乔芳能够走到一起，在经历了这么多的人生变故之后，两人是否还能走到一起？守望一生的爱情，会发生怎样的结局？…… 最终，我们再次听到那首令人回忆，令人激动，令人叹息的歌，夜来香。也许天色未明时，你尚在我的情感中，天色已明时，你已在我的生命中。这一生生死同行，但见舞步飞旋……你是梦，梦中一片红，你是痛，痛中一曲爱，滴血如歌，夜来香。
