万圣天尊林飞主宰全球灵气复苏后，世界各国修仙界群雄并起，位于大夏东侧的岛国觊觎夏国传承，派出高手偷袭却被林飞轻松击败。谁知对方不仅没有收手，反而召唤上古神明想要逆风翻盘，为了永绝后患，林飞直接将妄图作恶的众神全部解决，从此岛国再也无力侵扰大夏。随后林飞为了调查天魔神宫，和道侣瑶光一起乔装潜入，经过一番调查，天魔神宫的阴谋也终于浮出水面。
小师爷真名施野，出身于一个师爷家庭，其父为绍兴县府里一名堂堂的师爷。成为为国为民的大师爷不仅是小师爷自己的远大理想，也是其父对他的殷切希望，但小师爷却给这个理想取了一个更酷的名字——智慧快乐侠。他性格顽皮，举止搞笑，关键时刻却能区分大是大非，嫉恶如仇，极富侠气正义感。他借用自己的智慧和勇气，和小伙伴们一起，克服各种困难，帮助他人，维护了正义和公理。本片突出智力元素，结合师爷文化与传统文化中的侠义仁勇精神，把小师爷打造成智慧、侠义的代表和象征。同时，本片的素材多取自绍兴文化，体现了乌篷船、乌毡帽、黄酒、沈园等典型的绍兴特色元素，力图全面展现绍兴地域特色和文化风貌。
塔罗、蒸汽朋克、超能力……周明瑞自异世界而来，加入了这个以疯狂与恐怖为底色的世界，成为了“克莱恩”。
