千氏家族的唯一继承人千叶被“二十九岁就会遭遇不幸”的家族诅咒所困扰，迫不得已接受了奶奶雇佣的保镖吴士茂。由于二人出身和性格各不相同，相处中冲突不断。千叶费尽心思赶走了吴士茂，吴士茂却冒着生命危险从千叶前男友沈轩宇的手中救走了她，并将她带回梅花拳基地。 吴士茂的师傅答应暂时收留千叶，条件是不能扰乱其他弟子修行。吴士茂和千叶迫不得已谈起了地下恋爱。但谁想到，千叶的奶奶居然是师傅的旧时相好，师傅一反常态开始频频“助攻”。此时沈轩宇忽然出现，誓要夺回千叶......
1898年的天津，戊戌变法失败后，谭嗣同的师妹展嘉蓉和杨殿起用炸弹炸死了一个朝廷高官。 天津豆腐王的儿子傻二身怀“辫子功”绝技，他被当作“炸弹案”的替罪羊而抓进牢房。出狱后的傻二又开罪了混混玻璃花，后者鼓动一帮武林高手跟他打擂台，得胜后的傻二名声大振，被奉为“神鞭”。 傻二在众人的帮助下开了武馆教功夫，随着义和团运动的兴起，他又被众人怂恿成了领袖。在八国联军枪炮的面前，傻二发现自己的辫子功根本无能为力，觉悟后的他决定让儿子读书而不是习武，自己则参加了革命军，练成神枪手重振雄风。
三个儿时的伙伴，长大成人。现实生活将他们推上了人生舞台，于是他们找到各自的感觉在舞台上尽兴地表演着，演绎了一幕幕发人深省的故事。 本片讲述了他们三个人的不同命运和结局：袁善民在自己人生的轨迹上描绘了绚丽的图画，完成了心灵的荡涤；黄超在实践理想和经济循环时发生了扭曲的心理而将自己送上不归之路；居蕙俐似乎将世界上所有的事，调停的天衣无缝而暂时风光无限。现实世界让他们经历着有限的生命和灵魂的考验，最终他们能否寻找到净魂家园，剧情娓娓道来。
本剧以明朝晚期的“妖书案”、“诅咒案”、“梃击案”、“红丸案”、“移宫案”等几大疑案为线索，以立储、皇权交替为关键点，讲述了明朝万历、泰昌、天启年间二十年中围绕宫廷的权力斗争，表现出君臣、父子、夫妻、同僚在权力面前交错的党争关系及体现出来的复杂情感，描绘出明朝危在旦夕的 夕阳晚景。 该剧着重暴露了138影视明朝权力交替制度的弊端及吏治腐败、党派斗争、宦官专权、特务横行等一系列政治乱象，批判了黑暗的宫廷斗争，并讽刺了大臣们的愚忠。与此同时，用俯视的角度向观众展现了皇室的家庭生活，及夫妻之间、长幼之间的情感纠葛。 扑朔迷离的疑案、明争暗斗的政局能吸引众多观众，而其中表现出的真实而复杂的人性，更能让人深思。
