生肖龙、生肖猪和生肖狗大闹蟠桃宴会，不小心将九龙夜光杯打碎，夜光杯上九条小龙化为九颗龙珠，坠落凡间。玉皇大帝派生肖龙等三人去凡间寻找龙珠，将功赎罪。于是，生肖龙等三人踏上了寻找九颗龙珠的漫漫征途。他们经历了九段冒险之旅，最终取得成功。
从东汉末年到西晋初年之间近一百年的历史风云，以描写战争为主，反映了东汉末年的群雄割据混战和魏、蜀、吴三国之间的政治和军事斗争。反映了三国时代各类社会斗争与矛盾的转化，并概括了这一时代的历史巨变，塑造了一批叱咤风云的三国英雄人物。
