生肖龙、生肖猪和生肖狗大闹蟠桃宴会，不小心将九龙夜光杯打碎，夜光杯上九条小龙化为九颗龙珠，坠落凡间。玉皇大帝派生肖龙等三人去凡间寻找龙珠，将功赎罪。于是，生肖龙等三人踏上了寻找九颗龙珠的漫漫征途。他们经历了九段冒险之旅，最终取得成功。
小师爷充满智慧和勇气，梦想成为一名顶天立地的师爷，并得到《师爷宝典》。一个神秘人物出价黄金千两收购《师爷宝典》，形形色色的人为了得到千两黄金，纷纷赶往江南古城寻找《师爷宝典》，给江南古城和小师爷家带来了麻烦。小师爷顺藤摸瓜，找到了幕后神秘人，解决危机。
