在山上世外学成的掌教弟子方鸿，拥有过人医术。当下山来到都市之后，方鸿利用自己的能力，路见不平之时，匡扶正义，惩恶扬善。
从东汉末年到西晋初年之间近一百年的历史风云，以描写战争为主，反映了东汉末年的群雄割据混战和魏、蜀、吴三国之间的政治和军事斗争。反映了三国时代各类社会斗争与矛盾的转化，并概括了这一时代的历史巨变，塑造了一批叱咤风云的三国英雄人物。
