年轻有为的程霄被提拔为开城市主管城市建设和金融工作的副市长，程霄对前途充满信心。妻子吴桂珍希望程霄做一个不吃请，不弄权，不收钱，不近色的好市长，程霄答应了。程霄第一天上任视察工作时遇到遭遇小偷纠缠的周子颖，上前解围，从此程霄的生活发生了改变。周子颖的姐夫陆德明从程霄手中争取到了临湖工程开发权，并对其行贿。不久，程霄收受巨额贿赂东窗事发。在看守所内，程霄认罪伏法，向组织悔罪，并写下自白书，彻底交待了自己的犯罪轨迹。
1945年，第二次世界大战结束，日本侵略者也退出了这片被他们蹂躏长达八年之久的古老国度。然而黎民百姓却未盼来久违的和平，国共两党随即展开了新一轮的政权执政。而在这一过程中，具有特殊政治意义的南京国民政府成为了两党争夺的重点。新九师参谋长梁一桐在接收南京的过程中遭汪伪头目周佛海陷害，危急时刻幸而得到恩师杨百川父女的救助。回到部队的梁受到百般折磨，他也借此苦肉计上演投诚国军的好戏。 凭借黄埔的背景以及过硬的素质，梁一路擢升，成为了我党安插在国民党内部一颗重要的棋子。与此同时，军统方面对南京的地下党展开拉网式搜捕，梁的真实身份也受到了怀疑……
经理重新回归到焦头烂额的办公室生活。小乔回台湾探亲尚未回，和经理联系也不多。经理接到小乔的电话要其结婚，便兴奋赶往台湾成亲，在与槟榔西施、台湾黑帮各色人等打过交道后，经理终于来到小乔家见父母，究竟经理与小乔能否顺利结婚……
人过中年的罗建军（张国立 饰）游手好闲，不务正业，早年蹲过大牢，出狱后媳妇自然已经跑了，而他的老母亲多年来含辛茹苦将孙子罗小列（牛骏峰 饰）拉扯成人。父子本就生疏，加上其本性使然，罗建军依然过着混吃等死的日子。偶然机缘，建军重逢多年前的老同学江欣（刘若英 饰）。江欣离婚后带着儿子高迈（郑业成 饰）生活，这个坚强的女强人还努力赶出了一番事业。虽然殊途，却是同归，两个各自经历了人生和情感坎坷的人一来二去走到了一起。谁知磨难并未就此远去，高迈极度抵触这个半路杀出的父亲，想方设法要拆散建军和妈妈的婚姻；江欣的前夫也诡计多端，频频使坏。 雪上加霜的是，最大的磨难终于压在了江欣的身上……
混迹码头的帮会成员林昔，因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中，因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统特工周应群。钥匙背后的真相层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经生死，成为兄弟；林昔对苏楠萌生了爱情，产生了对共产主义信仰的向往。七年过后，散落于天涯的三兄弟重聚于锦州，再相见时三人地位也已天差地别，三人各怀目的，在情报战场上为各自所代表的的阵营相互争夺。新仇旧恨，理想相悖，在情报之争与枪林弹雨中，三兄弟坦然接受各自的命运，释怀选择，相互和解，用血与肉、极致爱恨、至高理想，破解了敌人的阴谋,坚守了自己的心中理想与信念。
