秦牧天生凡体，历经考验成为天魔教教主，被延康国封为第一任太学博士。延康国叛乱之战中秦牧引来魔神，掀起浩荡风云，后随武可汗入楼兰黄金宫，一个人打遍圣宫无敌手。他返回延康,助国师平叛、造射日神炮，后得人皇传承成为新一代人皇。机缘巧合下秦牧得知自己的身世,借助道门小玉京等人帮助，开启道法神通改革的大世。
小师爷梦想得到家中祖传之《师爷宝典》，成为顶天立地，为国为民的大师爷，平日里，他怀着一股天真的韧劲和激情，用智慧和勇气热心帮助身边的小伙伴，还为绍兴城的官府和百姓解决了种种难题，虽屡遭坎坷失败，仍能坚持奋进，获得了身心的全面成长。
