贤秀（申世京）是做整容医生的母亲尹熙（道智苑）的掌上明珠，她虽对整形手术没有一点兴趣，一同在美术学院读书的好朋友却都热衷通过人工再造让自己变得更美丽，然而她们在被尹熙在手术台上改造过后，先后离奇地惨死，一时间贤秀和母亲陷入恐慌中。最好的朋友盛恩（安圭莲）完好无损，成为贤秀最大的安慰。 贤秀偶然闯进家中禁地地下仓库，发现一张非常恐怖的小孩照片，令起萌生揭出母亲所藏秘密的想法，慢慢地，疑问有了答案，她和母亲也渐被逼到角落。
尹智姬(金圭丽饰)从小自焚开始痴迷于巫术。在认识到可以利用男人得到想要的东西的事实之后，她开始通过整容改变长相，甚至伪造姓名、学历、身份，过着完全不同的生活。在这种情况下，尝到权力滋味的尹智姬终于陷入了要将大韩民国掌握在自己手中的野心之中，PD郑贤洙(安内相)和报道记者们在追踪迅速跃升为大选候选人的检察官出身的政治人物金硕一和她的过程中，对两人之间可疑的连接环节产生了强烈的疑惑，但越是接近可怕的真相就越是危险。。。。。。
