20世纪90年代，东北小镇桦林，意外出现的碎尸块引起轰动。炼钢厂工人王响（范伟 饰）一辈子勤勤恳恳，坚守原则，却面临着首批下岗的残酷现实。为了能立功留在厂里，他积极配合警方的调查，与此同时则忽略了儿子王阳（刘奕铁 饰）的反常变化。高考落榜的王阳此前喜欢上了美丽清纯的女大学生沈墨（李庚希 饰），他的赤诚与才情慢慢开启女孩的心扉。沈墨来自一个畸形的原生家庭，为了生计她在某家歌舞厅弹琴打工，却无法抵抗命运的嘲弄和戕害。经警方初步推断，碎尸案受害者可能正与失踪的沈墨以及一名港商有关。
　　寒冷的北方，阴云密布。绝望的人心，也曾在某一时刻被温暖的光芒短暂照拂……

　　1937年，卢沟桥事变，抗日战争全面爆发。方振东与万子卿都参加了北平守军的学兵团。血战中，俩人成为挚友，并同时爱上了潼关杜家的大小姐杜兰云。然而方、万两家却交恶数百年。大敌当前，方振东，万子卿努力化解两家恩怨，共同抗日。日军兵抵潼关，杜兰云为救方振东，谎称自己怀了方振东的孩子并决心嫁给方振东。之后在与日军的一场血战中，万子卿只身归来，方振东“战死疆场”。此时杜兰云已经怀了方振东的孩子。万子卿得知后，主动表示愿意做这个孩子的父亲。就在二人预备重结连理时，却赫然发现方振东并没有死。最终，民族大义化解了爱恨恩怨。

　　九一八事变爆发后，留学日本的青年沈云回国效力，却遭遇沈家被日本人竹上灭门的惨剧，而沈云也被日本人陷害入狱，死期不远。为了复仇，沈云假死逃过一劫，忍痛和初恋吴楚琳分手，并改名华明翰，加入中统，与救命恩人兰亭舒扮演假夫妻、收养十岁女孩晶晶后去往上海执行潜伏任务。
　　七年后，华明翰表面上是上海租界巡捕房的总探长，实则是让日本人闻风丧胆的“冰锋”，他带领华兴社成员周旋于波诡云谲的局势中，粉碎了日本人在华的重重阴谋。
　　与此同时，朝夕相处的兰亭舒爱上了华明翰，而华明翰心中却只有吴楚琳。然而，当吴楚琳再次出现认出他就是昔日恋人沈云时，为了大义，他只能再一次推开吴楚琳。直到吴楚琳被日本人炸死，他才知道她就是一直报道冰锋事迹的记者曙光。
　　祸不单行，养女晶晶和兰亭舒先后在抗日行动中牺牲，华明翰亦得知兰亭舒的真实身份是共产党，对国民党彻底心死的他毅然退出中统，带领华兴社加入新四军，开始了新的抗日征程。

　　1939年，第一次长沙会战结束。日军利用汪伪政府源源不断的军需物资补充，准备开始第二次长沙会战，汪伪政府特派员唐宗年负责与日方谈判。军统上海站站长、少将冯楚良奉戴立命派刺客叶锦堂刺杀唐宗年。与此同时，上海地下党韩冬麟接获上级命令，证实唐宗年有意将汪伪政府的卖国行径诏告天下，必须倾全力保护唐宗年去香港。一场刺杀与反刺杀的活动展开，我中共地下党联合军中抗日爱国志士，联手破获日军重要情报，铲除了潜伏在军统组织里的日军间谍，确保了第二次长沙会战中国军队的胜利。

　　1949年初，国民党政府预感自己的政权行 将垮台，制订了AM计划：处决监狱中的“ 政治犯”，转移银行库银，潜伏大批特务， 拉拢太湖地区的土匪、组建反共武装，部 署江南撤退前的一系列准备工作。针对国 民党反动派的AM计划，中国人民解放军“ 三野”司令部制订了“曙光行动”，派出了以 师侦察科女科长关竹青为首的南下武装小 分队，渡江潜入江南古城，在太湖游击队 和地下党组织的配合下，以惊人的智慧和 大无畏的精神，与敌人进行了惊心动魄的 斗争，粉碎了敌人一个又一个的阴谋，从 监狱中营救出了一批共产党员和爱国民主 人士，保护了银行库银。在古城解放后， 又配合解放军和公安部队歼灭了盘踞在太 湖地区的蒋介石国民党武装部队残余、特 务和土匪6900多人，活捉了臭名昭著、作 恶多端的土匪司令胡传魁，彻底粉碎了敌 人的AM计划。